Consultoria de investimentos · Visão contábil

Seu patrimônio
visto por inteiro.

Minha missão é ser a sua CFO pessoal: unir investimentos, impostos, sucessão e aposentadoria em uma estratégia para o seu futuro.

CPRO-I: Certificação em investimentos
CRC/SP 363533: Contadora registrada
+ de 200 milhões de reais: Aconselhados em carreira

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Fernanda Kessler

Consultora de investimentos · CPRO-I

Contadora CRC/SP 363533

Como posso ajudar

Decisões melhores, não mais produtos.

Investimentos

Estratégia alinhada ao seu perfil, aos seus objetivos e ao prazo de cada projeto.

Planejamento patrimonial

Organização do patrimônio, aposentadoria e sucessão em um mesmo plano.

Visão contábil e tributária

IRPF, planejamento tributário, holding e saída fiscal considerados nas decisões.

Para quem é

Meu trabalho é para quem quer decidir com clareza.

Minha carteira de clientes é enxuta de propósito: escolho acompanhar poucas pessoas de perto. Estes são os momentos em que consigo ajudar mais.

01
Quem tem patrimônio, mas não tem plano
Você já investe, tem dinheiro espalhado em bancos e corretoras e não sabe se tudo conversa entre si. Coloco ordem e defino prioridades.
02
Quem está diante de uma decisão grande
Aposentadoria, sucessão, venda de empresa, herança ou mudança de país: momentos em que planejar antes vale mais do que aplicar rápido.
03
Quem quer uma CFO pessoal
Entender o próprio patrimônio, aprender no caminho e ter com quem conversar antes de agir.
04
Quem faz questão da visão contábil
Investimentos e impostos decididos juntos: IRPF, planejamento tributário, holding e sucessão no mesmo plano.

Como começamos

Primeiro a conversa, depois a decisão.

Tudo começa em uma conversa. Nela entendo o seu momento, explico escopo e forma de trabalho e apresento a remuneração — combinada com você na reunião, antes de qualquer compromisso.

Conversar sobre o meu momento

Como funciona

Clareza em cada etapa.

01
Conversa
Entendimento do seu momento e dos seus objetivos.
02
Diagnóstico
Análise do patrimônio, da carteira e dos impactos tributários.
03
Estratégia
Plano com prioridades claras e escopo definido.
04
Acompanhamento
Revisões periódicas para manter o plano coerente.

Sobre

Fernanda Kessler

Sou consultora de investimentos habilitada pela CVM, com certificação CPRO-I, e contadora registrada no CRC/SP 363533. Ao longo da minha carreira, aconselhei mais de 200 milhões de reais.

São 20 anos de mercado financeiro, sendo 14 anos em bancos como Banrisul e Itaú. No meio desse caminho, vivi uma experiência profissional de um ano em hotelaria na Índia. Essas vivências me aproximaram de diferentes perfis, culturas e maneiras de lidar com o dinheiro.

Nos últimos cinco anos, atuei como assessora de investimentos na XP Investimentos. Hoje, como Consultora CVM, atuo de forma mais livre, com acesso a diversas instituições e foco nos seus objetivos.

Minha missão é ser a sua CFO pessoal: te auxiliar, ensinar e planejar o seu futuro de forma próxima, comemorando com você cada conquista.

Minha carteira de clientes é enxuta para poder te acompanhar de maneira próxima.